電解鋁是全球消費量第二大的金屬材料。我國電解鋁產業(yè)在河南、山東、內蒙古、新疆等地均有分布。在不少省份,電力—電解鋁—鋁加工已形成完整的產業(yè)鏈。面對亟待化解的過剩產能,只采取單一手段,一味關停并轉,結果必然是按下葫蘆浮起瓢,給產業(yè)發(fā)展帶來新的風險。
由于產能過剩,自2012年以來,我國鋁冶煉行業(yè)已連續(xù)3年虧損,且虧損面持續(xù)擴大。2015年11月,上海期貨交易所三月期鋁價格最低跌至9620元/噸,觸及20年來的低位。目前電解鋁行業(yè)平均含稅完全成本約1.2萬元/噸,已高于當前鋁價,在四川、甘肅、青海等地區(qū),生產1噸電解鋁平均虧損額超過3500元;即使在成本最占優(yōu)勢的山東地區(qū),每噸平均虧損額也接近1000元。
2015年12月10日,在中國有色金屬工業(yè)協(xié)會召開的骨干電解鋁企業(yè)座談會上,占全國75%電解鋁產能的14家參會企業(yè)承諾:不再重啟已關停產能,進一步增加彈性生產規(guī)模,并承諾已建成產能至少在1年內不投運。去年以來,電解鋁企業(yè)為了降低庫存,紛紛實施彈性生產。據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,電解鋁行業(yè)2015年減產規(guī)模達到500萬噸,占全部產能12%以上。
在此背景下,電解鋁行業(yè)要突圍解困,從供給側來說,只能是收縮產能,通過市場化及行政手段壓縮高成本、高污染產能;通過兼并重組提高經濟效益。于是,在銅、鋅、鎳之后,電解鋁也邁出了彈性生產這一步。
為減少損失,很多電解鋁企業(yè)果斷采取彈性生產措施自救,包括全部或部分停槽、減產、提前大修電解槽、延遲大修槽復產、提前淘汰低效產能等舉措。據統(tǒng)計,截至2015年底,處于關停的電解鋁產能累計350萬噸/年,其中三季度減產規(guī)模占比42%,四季度減產規(guī)模占比37%。
前瞻產業(yè)研究院數據顯示,2015年10月份全國電解鋁日均產量已經環(huán)比下降5000噸,和產量最高的6月份相比,日均產量降幅達到5600噸。減產在一定程度上緩解了供應壓力。數據顯示,2015年下半年以來,鋁庫存不斷下降,已從去年10月份時的100萬噸降至去年12月初的80萬噸。
在企業(yè)抱團取暖的同時,行業(yè)協(xié)會也積極引導。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會倡議企業(yè)結合自身實際,研究切實可行的彈性生產措施自救。同時,為幫助企業(yè)擺脫困境,有色協(xié)會也積極向政府有關部門建言獻策,包括建議啟動收儲機制、加快制訂引導缺乏競爭力產能退出的配套措施等。在當前形勢下,企業(yè)實施彈性生產既必要也可行。通過彈性生產,將引領鋁價回歸正途,行業(yè)也可以借此休養(yǎng)生息,走上更加健康、更加可持續(xù)的發(fā)展之路。
要真正使電解鋁行業(yè)擺脫產能過剩困境,還需消費側與供給側同時發(fā)力,擴大鋁應用和消費是一條重要途徑。鋁及其合金加工材料具有一系列優(yōu)良特性,是實現輕量化最理想的“綠色環(huán)保節(jié)能”材料,可廣泛應用于交通運輸、建筑、電力、包裝、機械設備、海洋工程、電子信息、家電和耐用消費品等方面,前景十分廣闊。文獻軍介紹,目前我國鋁使用存量僅相當于美國的十分之一,人均存量水平就更低。與發(fā)達國家相比,我國鋁應用的廣度和深度都有很大的拓展空間。
僅以交通用鋁來說,國內外研究表明,轎車每減重10%,油耗可降低8%至10%,而16噸至20噸的載重車輛每減重1000公斤,油耗可降低6%至7%。采用鋁合金代替鋼鐵是全球交通運輸業(yè)減重的主要措施,也是未來我國交通運輸業(yè)的重點發(fā)展方向,以鋁代鋼輕量化勢在必行。目前,發(fā)達國家的汽車平均用鋁量達到145公斤,而我國僅為105公斤,市場空間巨大。
“十二五”期間,我國汽車制造業(yè)鋁材消費年復合增長率為20.9%,鋁合金型材、板帶、鑄件、鍛件在汽車上的應用持續(xù)加大。研究顯示,預計未來10年內全球市場對汽車鋁板的需求量將大幅增加,年增長率將達到30%。而我國在乘用車、全鋁化掛車、鋁制油罐車、C80運煤敞車、高鐵等交通運輸領域,未來可增加1000萬噸的市場用鋁容量,“大飛機”、輪船游艇項目的推進也給鋁行業(yè)帶來更大的發(fā)展機遇。
傳統(tǒng)領域消費增長空間巨大,再加之新應用不斷涌現,將推動中國鋁消費數量及質量不斷提升。他預計,今年原鋁消費將增長7.2%,到“十三五”末期,中國鋁消費將達到峰值4400萬噸/年,并將在峰值水平維持很長一段時間。
在電解鋁的生產成本構成中,電力成本約占40%,隨著燃煤發(fā)電上網電價的調整和行業(yè)實施階梯電價,不少企業(yè)的生產成本有所降低,虧損現狀得到緩解。在嚴控新增產能的大背景下,越來越多的企業(yè)實施彈性生產,使得行業(yè)過剩產能得到了有效抑制。除此之外,通過等量和減量置換增加先進產能,也是行業(yè)轉型升級的重要渠道之一。