隨著過去礦業(yè)“黃金十年”期的發(fā)展,全球不斷有新的重大礦床發(fā)現(xiàn),加之技術(shù)的進(jìn)步,使以前沒有商業(yè)價值的礦床能進(jìn)行經(jīng)濟(jì)開發(fā)并利用,在此情形下全球多數(shù)大宗礦產(chǎn)資源儲量呈現(xiàn)增長態(tài)勢。
“我國是全球能源與礦產(chǎn)資源第一消費大國,主要礦產(chǎn)品的消費依然處于高位態(tài)勢,特別是石油、鐵礦石、銅等大宗礦產(chǎn),進(jìn)口資源占消費的比例超過了50%。除稀土、鎢、鉬等少數(shù)傳統(tǒng)優(yōu)勢礦產(chǎn)之外,我國主要礦產(chǎn)資源幾乎都存在全面對外依存現(xiàn)象,形勢依然嚴(yán)峻!敝袊鴩临Y源經(jīng)濟(jì)研究院資源室主任、研究員陳甲斌日前接受中國礦業(yè)報記者采訪如是說。
全球礦產(chǎn)資源供需格局
在全球礦產(chǎn)資源供需關(guān)系上,礦產(chǎn)品的生產(chǎn)、消費與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)。二戰(zhàn)后近70年,世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了多次“恢復(fù)—回升—發(fā)展—衰退”的周期性規(guī)律,重要礦產(chǎn)品生產(chǎn)及消費也經(jīng)歷了多次反復(fù),但大多礦產(chǎn)品供需總量基本平衡,并略有富余。
“在勘查資金與技術(shù)等要素投入的驅(qū)動下,世界不斷有新的重大礦床被發(fā)現(xiàn),使得全球大宗礦產(chǎn)資源儲量大多呈現(xiàn)增長態(tài)勢。就目前探明的礦產(chǎn)儲量,按當(dāng)前的開采水平估算,全球絕大多數(shù)礦產(chǎn)的儲采比均達(dá)到30至50。與此同時,技術(shù)進(jìn)步全方位地拓展了礦產(chǎn)資源開發(fā)利用的范疇和空間,大量非常規(guī)能源、非傳統(tǒng)礦產(chǎn)、共伴生礦、低品位礦石、難選治礦石、以前難以達(dá)到工業(yè)要求的礦床變得可以經(jīng)濟(jì)地開發(fā)利用,極大地提高了礦產(chǎn)資源的保障能力!标惣妆笱芯繂T這樣分析全球礦產(chǎn)資源儲量。同時,他表示,由于許多金屬具有不可破壞性和可替代性的特點,即可以循環(huán)利用或者找到替代品,極大地緩解了對原生礦產(chǎn)的需求,使得全球礦產(chǎn)資源供應(yīng)保障能力總體向好。
全球礦產(chǎn)資源供應(yīng)格局與資源稟賦直接相關(guān),資源豐度相對較高的國家與地區(qū),往往都是供應(yīng)的主要聚集區(qū)。但是,主要發(fā)達(dá)國家得益于資源需求的相對平穩(wěn)、二次資源的回收利用體系成熟,同時出于保護(hù)生態(tài)環(huán)境等目的,資源供應(yīng)量有趨減態(tài)勢;相反,發(fā)展中國家,出于經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要,資源開發(fā)意愿不斷增強(qiáng)。因此,在不同的目的與背景的驅(qū)動下,當(dāng)前全球礦產(chǎn)資源供應(yīng)格局步入了發(fā)展中國家與發(fā)達(dá)國家并重的時代,只不過由于礦業(yè)在各國經(jīng)濟(jì)中的地位不同,導(dǎo)致各國礦業(yè)發(fā)展的模式與軌跡會有差異性的變化。
需求方面,已經(jīng)完成工業(yè)化的國家仍是當(dāng)今世界礦產(chǎn)資源消費需求的主體,但消費量占全球的比重呈下降趨勢;發(fā)展中國家隨著工業(yè)化進(jìn)程加快,資源需求總規(guī)模持續(xù)增長,占全球的比重越來越大,尤其是中國、印度等人口大國,正在迅速成為世界礦產(chǎn)品需求增量的主要聚集區(qū),使得全球礦產(chǎn)資源消費重心“東移”跡象明顯。
資源大國所生產(chǎn)的礦產(chǎn)品,正不斷地通過貿(mào)易等途徑流入發(fā)達(dá)國家及正在崛起的發(fā)展中國家,其中貿(mào)易流量中的增量,主要流向了發(fā)展中國家,使得全球鐵、銅、鋁等重要礦產(chǎn)已形成了以南美和澳大利亞為主要出口方,以中國、日本和韓國為進(jìn)口方的貿(mào)易格局。
陳甲斌分析,未來10年~15年,全球能源、鐵礦石、銅、鋁需求增量將來自于印度和東盟國家,接續(xù)中國的需求,并將推動全球礦業(yè)的持續(xù)繁榮。2020年之后,隨著印度、巴西等國家陸續(xù)進(jìn)入工業(yè)化高峰期,全球資源需求將又一次高漲,資源價格會進(jìn)入又一次上漲周期。
國內(nèi)主要礦產(chǎn)品供需態(tài)勢
目前,煤炭約占我國能源消費總量的66%,石油消費占比17.1%,天然氣、水電、核電及風(fēng)電等低碳與非化石能源約占總量的16.9%。我國以化石燃料為主,這種能源結(jié)構(gòu)并沒有發(fā)生根本性變化。其中,石油是我國能源問題的核心,也成為我國能源供需中的“結(jié)癥”,供需缺口會越來越大。2014年,凈進(jìn)口原油30778萬噸。
“新常態(tài)下,我國資源需求增速將全面回落,也在一定程度上促成世界資源需求明顯減緩,但是消費大國地位難以改變,2020年前后我國主要礦產(chǎn)需求將陸續(xù)達(dá)到峰值! 陳甲斌分析,受能源消費結(jié)構(gòu)調(diào)整及各地進(jìn)行煤改氣等因素的影響,我國天然氣消費規(guī)模迅速擴(kuò)張。2014年,全國天然氣表觀消費量1897億立方米,預(yù)計2015年將達(dá)到2000億立方米,比2010年翻一番。伴隨消費規(guī)模的擴(kuò)張,我國天然氣將進(jìn)入快速發(fā)展期,將繼續(xù)全面推進(jìn)天然氣勘探開發(fā),促進(jìn)天然氣儲量產(chǎn)量快速增長,預(yù)計到2020年,常規(guī)天然氣產(chǎn)量將達(dá)2100億立方米、頁巖氣產(chǎn)量將達(dá)300億立方米、煤層氣產(chǎn)量將達(dá)200億立方米。
隨著我國能源供應(yīng)重大結(jié)構(gòu)性調(diào)整,非化石能源、可再生能源項目陸續(xù)投產(chǎn)運營,對煤炭需求產(chǎn)生了顯著的替代效應(yīng),使得煤炭主導(dǎo)地位將被弱化。與此同時,經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),高耗能產(chǎn)品需求回落。鑒于煤炭在我國能源消費中的主體地位在不斷弱化,以及化解產(chǎn)能過剩的現(xiàn)實壓力,資源枯竭、煤質(zhì)差、開采成本高、歷史負(fù)擔(dān)重的煤礦退出采掘序列具有其必然性。
對于另一大類礦種——鐵礦石,陳甲斌表示,我國是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)和鐵礦石消費大國,鋼鐵需求基本已達(dá)峰值。但是,國際四大鐵礦石生產(chǎn)巨頭繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,根據(jù)四大鐵礦巨頭建成項目的投入估算,淡水河谷、力拓、必和必拓2017年鐵礦年產(chǎn)能將分別達(dá)到4.6億噸、3.6億噸、3.6億噸,F(xiàn)MG 2014/15財年產(chǎn)量及發(fā)貨量在1.55億噸至1.60億噸之間。
陳甲斌認(rèn)為,伴隨國外巨頭產(chǎn)能的擴(kuò)張,我國廢鋼積蓄量也在不斷增長,對原生鐵礦石消費的替代效應(yīng)不斷顯現(xiàn)。隨著國際巨頭新建產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn),全球鐵礦石供需發(fā)生了轉(zhuǎn)折性變化,未來全球鐵礦石市場供大于求的局面將更加凸顯,我國利用境外資源將具有更多的機(jī)遇,包括鐵礦石采購成本機(jī)遇。但是,面對國外低成本精礦產(chǎn)品產(chǎn)量創(chuàng)新高和廢鋼循環(huán)利用的沖擊,國內(nèi)鐵礦山生產(chǎn)經(jīng)營將受到很大沖擊。
相比我國傳統(tǒng)優(yōu)勢礦產(chǎn)資源供應(yīng)過剩,我國大宗有色金屬礦產(chǎn)品生產(chǎn)與消費規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張,但是原料供應(yīng)短缺問題突出,并成為制約相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“瓶頸”,其中銅、鋁、鎳表現(xiàn)得尤為突出。
礦產(chǎn)資源市場動態(tài)與展望
“2014年,SNL金屬經(jīng)濟(jì)集團(tuán)發(fā)布全球有色金屬總勘查投資預(yù)算為107.4億美元,同比減少26%,這只是全球地質(zhì)勘查投入大幅下滑的冰山一角。同年4月,全球地質(zhì)勘查活動指數(shù)(PAI)觸碰到歷史最低點,延續(xù)下行趨勢。”陳研究員說。
他認(rèn)為,從全球勘查項目融資情況來看,2014年總體略低于2013年水平,并表現(xiàn)出不穩(wěn)定的態(tài)勢。與融資情況相對應(yīng),礦業(yè)證券市場依然低迷,2014年多倫多證券交易所全球礦業(yè)指數(shù)震蕩下行,全球固體礦產(chǎn)融資局面不穩(wěn)定。
初級礦產(chǎn)勘查公司艱難,勘查預(yù)算比例嚴(yán)重下滑,采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增速回落,全球基本金屬處于庫存消化期。世界經(jīng)濟(jì)仍處在深度調(diào)整期,雖然延續(xù)了復(fù)蘇態(tài)勢,但發(fā)展不平衡。相比發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的形勢好轉(zhuǎn),新興經(jīng)濟(jì)體壓力較大,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢,世界經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定不確定性突出,從而影響到全球礦產(chǎn)資源的實際需求,大宗礦產(chǎn)品供應(yīng)過剩,價格整體下跌,并影響到資源市場的基本供需面,全球礦業(yè)下行趨勢未變。
在礦產(chǎn)品市場中,礦產(chǎn)品價格主要由供需關(guān)系、美元指數(shù)、庫存等因素決定。受全球宏觀經(jīng)濟(jì)影響,礦產(chǎn)品價格以持續(xù)下跌為主基調(diào),其中主要有色金屬礦產(chǎn)品的價格走勢分異。供大于求的銅、鉛、錫價格震蕩下行;去庫存化明顯的鋁價格止跌回升,鋅供應(yīng)減少帶動鋅價上漲等;鎳價則呈現(xiàn)出先揚后抑的走勢。
陳甲斌研究員認(rèn)為,受國際環(huán)境影響,我國主要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷與礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)回落,下行趨勢明顯,有的甚至進(jìn)入負(fù)增長態(tài)勢。由于我國正在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化,其他行業(yè)對礦產(chǎn)品的需求不可能短時間內(nèi)大幅上升,加之對資源開發(fā)的環(huán)保要求越來越高,及開發(fā)成本的上升,礦業(yè)將成為高門檻行業(yè),新常態(tài)下面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。礦業(yè)發(fā)展要主動適應(yīng)新常態(tài),一靠改革,二靠創(chuàng)新。在轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)中,要用現(xiàn)代技術(shù)裝備改造傳統(tǒng)礦業(yè),促進(jìn)礦業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。