2017年7月24日,中國光大水務(wù)有限公司(“光大水務(wù)”或“公司”,新交所上市編號(hào):U9E),一家以水環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)為主業(yè)的環(huán)保集團(tuán),欣然宣布公司已獲上海證券交易所(“上交所”)及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),向中華人民共和國境內(nèi)合格投資者以一期或分期發(fā)行不超過人民幣25億元(含人民幣25億元)的人民幣計(jì)價(jià)公司債券(“熊貓債券”),并于今日正式發(fā)行首期熊貓債券。
首期熊貓債券于2017年7月21日完成簿記建檔,債券期限為5年,發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元,票面利率為4.55%,擬于上交所上市交易。經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司評(píng)定,本期熊貓債券及光大水務(wù)作為首期債券發(fā)行人的信用評(píng)級(jí)均為AAA級(jí)。
此次債券發(fā)行所募集的資金將用于償還公司及旗下子公司的現(xiàn)有債務(wù),及補(bǔ)充一般營運(yùn)資金。光大證券股份有限公司擔(dān)任本期熊貓債券發(fā)行的主承銷商和簿記管理人。
光大水務(wù)執(zhí)行董事兼總裁安雪松先生表示:“公司首支熊貓債獲批發(fā)行進(jìn)一步拓寬了光大水務(wù)的融資渠道,有助于優(yōu)化融資及財(cái)務(wù)架構(gòu),考慮到公司于中國運(yùn)營的項(xiàng)目眾多,在中國境內(nèi)進(jìn)行人民幣融資亦有助于減少外匯匯兌的影響。公司將在未來積極探索不同融資渠道和方式,有效地利用募集的資金,支持公司健康、穩(wěn)步增長!眮碓从谥袊W(wǎng)